Notre approche unique
en trois temps
Notre méthodologie met l’accent sur l’écoute, l’objectivité et la transparence. À chaque étape, vous êtes accompagné pour clarifier vos objectifs et comprendre l’organisation de vos placements. Nous débutons par une phase de recueil d’informations, prolongeons avec un diagnostic détaillé puis fournissons des recommandations concrètes, fondées sur l’analyse des données collectées. Notre équipe reste disponible tout au long du processus pour répondre à vos questions. Aucun rendement, résultat ou performance spécifique n’est jamais promis : tout est adapté à votre profil et à vos attentes. L’accompagnement se déroule dans le respect de votre rythme et de vos priorités, avec une vigilance accrue quant à la confidentialité de vos informations personnelles.
Notre équipe à votre écoute
Julien Lefèvre
Conseiller principal finances
Julien possède plus de 15 ans d’expérience dans l’accompagnement individuel en matière d’organisation de capital. Son écoute attentive et sa rigueur garantissent un échange fluide, toujours dans l’intérêt du client et sans pression.
Élise Martin
Analyste indépendante senior
Élise se démarque par sa capacité à vulgariser les notions complexes. Chaque conseil est délivré de façon pédagogique. Elle veille à l’ajustement constant de nos méthodes pour conserver clarté et indépendance.
Pierre Girard
Responsable mission accompagnement
Pierre favorise la transparence et la compréhension de chaque étape du diagnostic. Il s’assure que la confidentialité est pleinement respectée et organise le suivi des demandes les plus spécifiques.
Étapes de nos analyses
Un processus en quatre temps pour garantir clarté et sérénité à chaque client.
Recueil et validation de vos informations
Nous commençons par échanger sur votre situation, vos interrogations, puis collectons les éléments financiers nécessaires au diagnostic. Cette première étape permet d’instaurer une relation de confiance.
Écoute active
Vos besoins sont identifiés sans jugement ni parti pris.
Clarté des informations
Chaque donnée est vérifiée ensemble pour plus de précision.
Analyse détaillée et synthèse claire
Nos spécialistes étudient vos supports, identifient forces et axes d’amélioration, puis formulent un retour synthétique, exempt de jargon technique inutile.
Diagnostic approfondi
Revue minutieuse de chaque point abordé.
Synthèse accessible
Présentation claire favorisant la compréhension.
Présentation des observations et recommandations
Toutes nos propositions tiennent compte de vos priorités, avec une attention particulière à la neutralité, à la prudence et à la non-promotion.
Conseils objectifs
Aucun produit promu, approche pensée pour vous.
Dialogue continu
Réponses claires à chaque nouvelle question.
Suivi et mise à jour régulière
Nous restons à votre disposition après l’analyse initiale pour répondre à vos interrogations et ajuster les diagnostics si besoin.
Accompagnement durable
Suivi disponible selon vos attentes.
Confidentialité assurée
Toutes les informations restent confidentielles.
Comparatif de l’accompagnement
Comparez la neutralité et la qualité d’analyse de différents acteurs du conseil financier.
Voici un aperçu de ce qui distingue notre approche centrée sur l’écoute et la clarté.
quarionova Conseils
Analyse sur-mesure avec suivi attentif et neutralité totale.
Autre Cabinet
Conseil généraliste ne garantissant pas toujours l’indépendance.
Clarté des analyses
Niveau d’explication et de restitution synthétique.
Neutralité des recommandations
Absence de promotion de produits particuliers.
Confidentialité des échanges
Protection effective des données et discussions.
Suivi après analyse
Accompagnement pour toute nouvelle question.